Folgende Fragen sollten Sie klären:

• Wie ist der derzeitige Stand meines Vermögens?
• Habe ich mein Vermögen sicher und effektiv angelegt?
• Erhalte ich im Alter eine Rente oder eine sonstige Altersversorgung?
• Welche Beträge erhalte ich aus der Rente oder Altersversorgung?
• Besitze ich Immobilien zur Vermietung?
• Wie hoch ist der Stand der Hypotheken und wie lange läuft der aktuelle Mietvertrag bzw. die aktuellen Mietverträge?
• Besitze ich eigenes Wohneigentum und wie hoch ist der Stand der Hypothek?
• Was passiert bei einer Krankheit oder Arbeitsunfähigkeit?
• Habe ich im Todesfall für meine Familie vorgesorgt?

Wenn Sie es wünschen, erstellen wir eine Analyse Ihrer derzeitigen und künftigen Vermögenssituation und besprechen mit Ihnen die Ergebnisse. Besteht Handlungsbedarf, so erarbeiten wir gerne für Sie eine individuelle Vermögensstrategie und helfen Ihnen natürlich auch bei der Umsetzung.